Esta é uma das poucas gravações em que Vinicius de Moraes interpreta seus maiores sucessos dos anos 50 e 60. Há músicas famosas do grande repertório brasileiro, como Tristeza, Haroldo Lobo e Nitinho, e Dora de Dorival Caymmi. Conclui o disco com uma homenagem especial ao Nat King Cole e compositor americano Éden Ahbez .
A capa original do disco indica a participação especial de Sergio Bardotti e Bacalov Luis, velhos amigos de Vinicius. Na verdade, os dois parecem participar apenas como espectadores,não há intervenção externa no registo instrumental excepto a Bacalov que foi convidado por Vincius para acompanhá-lo a tocar piano em Um velho e a Flor .
Tracklist:
01. Tristeza
02. Marcha de Quarta-feira de Cinzas
03. Morena Flor
04. Chega de Saudade
05. Dora
06. Canto de Ossanha
07. Rosa Desfolhada
08. Berimbau / Consolação
09. Januária
10. Insensatez
11. Apelo
12. Garota de Ipanema
13. Um Velho e a Flor
14. Nature Boy
